Джим Лейк самый обычный старшеклассник одной из школ города Аркадия. Его повседневная жизнь ничем не отличается от других подростков. Посещение школы, встречи с друзьями, попытки поладить со школьными хулиганами – это все что ежедневно предстоит переживать герою мультсериала. Такая жизнь Джиму кажется скучна и он предвкушает, чтобы настал день, когда произойдет хоть что – то интересное. И долго ждать не приходится.
Однажды по пути на занятия он находит интересную вещицу, Джим и не догадывается, что это волшебный амулет, который способен перенести его в другой мир. В этом юноше помогает разобраться Гильермо дель Торо, как выяснилось позже, этот человек занимается изучение сказочных созданий – троллей. Он объясняет Джиму как с помощью амулета можно переместиться в подземное царство, в котором обитают эти существа.
Герой с удивлением принимает тот факт, что глубоко под землей живут самые настоящие тролли. Вся эта цивилизация находится в подчинение у грозного злодея Буларома. Старшеклассник внезапно для самого себя становится главной фигурой в противостоянии добра и зла. И теперь после скучных занятий он спешит в подземное царство в очередной раз оказать сопротивление силам зла.